במפגש חשאי, תלמידה מהממת מוצאת את עצמה שזורה במפגש אינטימי עם המורה שלה, וחושפת עולם של הנאה אסורה. בתחילה, היא שומרת סתירות מהמפגש הסודי הזה, אבל סקרנותה גוברת עליה. כשהיא שולחת יד לגעת בגבריותו המרשימה, היא נדהמת מגודלה, אבל החשש שלה מתחלף במהירות ברצון בוער לחקור את השטח החדש הזה. המורה שלה, חשה את נכונותה, מנחה את ידיה אל איברו הפועם, מציתה בתוכה תשוקה לוהטת. היא קולטת אותו בשקיקה, פיה הקטנטן בקושי מסוגל להכיל את היקפו, עיניה מתמלאות בתערובת של פחד והתרגשות. טעם גבריותו רק משמש לתדלק את התיאבון הבלתי יודע שובע שלה, המוביל לחילופי הנאה אוראלית נלהבים. גופם משתלב בריקוד נלהב, חיבוקה ההדוק בולע אותו, גניחותיה המתוקות מהדהדות בחדר. השיא של המפגש שלהם משאיר אותה נוצצת במהותו, עדות למפגש החשאי שלהם.