I et hemmeligt møde finder en fantastisk elev sig viklet ind i et intimt møde med sin lærer og optrævler en verden af forbudt nydelse. I første omgang har hun forbehold over for dette hemmelige møde, men hendes nysgerrighed tager overhånd. Da hun rækker ud for at røre ved hans imponerende manddom, bliver hun overrasket over størrelsen, men hendes ængstelse bliver hurtigt afløst af et brændende ønske om at udforske dette nye terræn. Hendes lærer, fornemmer hendes parathed, guider sine hænder til hans dunkende lem, antænder en ildebrand lidenskab i hende. Hun tager ham ivrigt ind, hendes petite mund er knap i stand til at rumme hans omkreds, hendes øjne er fyldt med en blanding af frygt og spænding. Smagen af hans manddom tjener kun til at give næring til hendes umættelige appetit, hvilket fører til en inderlig udveksling af oral nydelse. Deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig dans, hendes stramme omfavnelse opsluger ham, hendes søde støn giver genlyd i rummet. Klimakset i deres møde efterlader hende glinsende af hans essens, et vidnesbyrd om deres hemmelige møde.