Devin, Tinee og Kae kommer sammen i en sydende svart trekant. Handlingen starter med fristende rumpe-risting, og viser frem Tinees sprettende bytte. Men den virkelige spenningen begynner når Kae går inn og bytter på å få den saftige bakdelen boret av Devins massive ibenholt-skaft. Kameraet fanger hver detalj fra den sprettende cameltoen til den intense rumpeknullingen, og overlater ingenting til fantasien. Denne amatør 3-delen handler om rå lidenskap og uhemmet nytelse, med Kae og Tinee som ivrig bytter på å ri Devins store svarte kuk. De fete og ibenholt skjønnhetene stønner i ekstase når deres stramme hull fylles av Devins bankende medlem. Dette er et varmt møte som vil gjøre deg andpusten og tigger om mer. Så, spenn deg og gjør deg klar for noen alvorlige assplay-handlinger.