Nicole Ray og April ONeil kommer sammen for et elektriserende møte. Atmosfæren er ladet når de begge har et sterkt ønske om kvinner og de er i ferd med å slippe løs sine ville fantasier. Nicole, med sine hypnotiserende små pupper og April, med sine uimotståelige eiendeler, er klare til å utforske sine dypeste ønsker. De starter med å hengi seg til litt solo-action, erte og glede seg selv, og bygge opp forventningene. Deretter begynner den virkelige moroa når de engasjerer seg i en het økt med gjensidig onani. Kameraet fanger hver intime detalj mens de utforsker hverandres kropper, deres hender og munner jobber i perfekt harmoni. Klimaks av lidenskapen deres er en fantastisk visning av muffedykking og cunilingus, og etterlater dem begge helt fornøyde. Denne videoen er et must-se for fans av jente-mot-jente action, med fantastiske pornostjerner og en rekke erotiske aktiviteter.