En ophidsende trekant udspiller sig, da en gift mand bringer sin elskerinde hjem for at slutte sig til sin kone i sengen. Den brunette skønhed hengiver sig ivrigt til at tilfredsstille mandens manddom, hendes ekspertlæber gør underværker. Konen, der ikke vil gå glip af handlingen, går ind på det sjove, dygtigt tager sig af forretninger med sin talentfulde tunge. Rummet varmes op, da de to kvinder engagerer sig i lidenskabeligt kys, deres kroppe er flettet ind i lyst. Manden, ikke en at blive udeladt, nyder et imponerende blowjob fra sin herskerinde, hendes dygtige mund gør ham vild. Handlingen intensiveres, da konen driller sine mænds baller, hendes berøring sender gysninger ned ad hans rygrad. Herskerinden tager derefter over, bruger sine fingre til at udforske sine koners våde, hårløse bæver og driver hende til randen af ekstase. Gruppernes begærlige ønsker kulminerer i en vild, behåret fisse kneppe, efterlader dem alle pustende og fuldt tilfredse.