In de nasleep van een hartverscheurende breuk wordt een jong meisje getroost door een oudere vrouw. Deze rijpe vrouw, die toevallig de vriendin van de vader van haar vriendin is, verzekert de radeloze tiener dat de tijd haar wonden zal helen en haar een schouder biedt om op te huilen. Echter, naarmate de nacht vordert en de emoties hoog oplopen, wordt de sfeer geladen met een gepassioneerde energie. De oudere vrouw, die de kwetsbaarheid van de tieners voelt, begint haar te strelen, hun lichamen verstrengeld in een verhitte omhelzing. De scène escaleert terwijl de lippen van de oudere vrouwen de tieners ontmoeten in een hartstochtelijke kus, een lesbische ontmoeting ontbranden. De oudere vrouwen ontmoeten vakkundig de tieners op de tedeen, zachtzinnige tieners, hun tedereunend, hun lesbische lichamen tonen hun gepassioneerd plezier, hun hartstochtelijk kussen en hartstochtenloos kussen. De oudere tieners verlaten hartstochtvol elkaarstochtelijk en verlaten de tepels en hun tepels met passie. De vrouwen delen hun tepeltjes met passie en harts.