Sydäntäsärkevän eron jälkeen nuori tyttö saa lohtua vanhemmalta naiselta. Tämä kypsä nainen, joka sattuu olemaan ystävänsä isän tyttöystävä, vakuuttaa kiukkuiselle teinille, että aika parantaa hänen haavansa ja tarjoaa hänelle olkapään itkeä. Yön edetessä ja tunteiden vallitessa tunnelma latautuu kuitenkin intohimoisella energialla. Vanhempi nainen, joka aistii teinien haavoittuvuuden, alkaa hyväillä häntä, heidän kehonsa kietoutuvat kuumennettuun syleilyyn. Kohtaus kärjistyy, kun vanhempien naisten huulet kohtaavat teinit intohimoisessa suudelmassa, sytyttäen tulisen lesbokohtauksen. Vanhmpi nainen imee taitavasti teinien helliä rintoja saaden aikaan nautinnon voihkaisuja. Heidän intohimoinen kohtaamisensa jatkuu, heidän ruumiinsa kietotuvat toisiinsa kuumassa lesborakkauden näytöksessä. Kohtaukset päättyvät siihen, kun vanhempi nainen suutelee intohimoisesti teinien nännejä, jättäen hänet hengästyneeksi ja tyytyväiseksi.