Nach einer herzzerreißenden Trennung wird ein junges Mädchen von einer älteren Frau getröstet. Diese reife Frau, die zufällig die Freundin ihres Freundesvaters ist, versichert dem verzweifelten Teenager, dass die Zeit ihre Wunden heilen wird und bietet ihr eine Schulter zum Weinen an. Mit fortschreitender Nacht und hohen Emotionen wird die Atmosphäre jedoch mit einer leidenschaftlichen Energie aufgeladen. Die ältere Frau, die die Verletzlichkeit der Teens spürt, beginnt sie zu streicheln, ihre Körper sind in einer hitzigen Umarmung umschlungen. Die Szene eskaliert, als die Lippen der älteren Frau die Teens in einem leidenschaftlichen Kuss treffen und eine feurige lesbische Begegnung entfachen. Die ältere frau saugt geschickt an den zarten Brüsten der Teenager, was ihr leidenschaftliches Stöhnen entlockt. Ihre intimen Begegnung geht weiter, ihre intimen Liebesszenen lassen die älteren Frauen zufrieden zurück.