Etter et hjerteskjærende samlivsbrudd blir en ung jente trøstet av en eldre kvinne. Denne modne kvinnen, som tilfeldigvis er kjæresten til vennens far, forsikrer den fortvilede tenåringen om at tiden vil helbrede sårene hennes og tilbyr henne en skulder å gråte på. Men etter hvert som natten skrider frem og følelsene går høyt, blir stemningen ladet med en lidenskapelig energi. Den eldre kvinnen, som fornemmer tenåringens sårbarhet, begynner å kjærtegne henne, kroppene deres flettet inn i en opphetet omfavnelse. Scenen eskalerer når de eldre kvinnens lepper møter tenåringene i et lidenskapelig kyss, tenner et brennende lesbisk møte. Den eldre kvinnen suger dyktig på tenåringens ømme bryster, og fremkaller stønn av nytelse. Deres lidenskapelige møte fortsetter, kroppene flettes inn i en varm visning av lesbisk kjærlighet. Scenen avsluttes med at den eldre kvinnen lidenskapelig kysser tenåringens brystvorter, og etterlater henne andpusten og fornøyd.