Efter et hjerteskærende brud bliver en ung pige trøstet af en ældre kvinde. Denne modne kvinde, som tilfældigvis er kæresten til hendes venindes far, forsikrer den fortvivlede teenager om, at tiden vil helbrede hendes sår og tilbyder hende en skulder at græde på. Men som natten skrider frem og følelserne løber højt, bliver stemningen ladet med en lidenskabelig energi. Den ældre kvinde, der fornemmer teenagernes sårbarhed, begynder at kærtegne hende, deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse. Scenen eskalerer, da de ældre kvinders læber møder teenagerne i et lidenskabeligt kys, antænder et brændende lesbisk møde. Den ældre kvinde sutter dygtigt på teenagerens ømme bryster og fremkalder nydelsesstøn. Deres lidenskabelige møde fortsætter, deres kroppe er flettet ind en varm visning af lesbisk kærlighed. Scenen slutter med den ældre kvinde lidenskabeligt kysser teenagerens brystvorter og efterlader hende forpustet og tilfreds.