לינדזי והתר, שתי נשים יפות וחושניות, מוצאות את עצמן נטושות על אי שומם. בלי שום דבר אחר לעשות, הם מחליטים להעביר את הזמן על ידי התמכרות לתשוקות הגשמיות שלהם. החום ביניהם מורגש כשהם מפשיטים אחד את השני, חושפים את גופם הענוג. אצבעותיהם חוקרות כל סנטימטר בעורם הרך, ומעבירות צמרמורות במורד עמוד השדרה שלהם. ג'ף ודאנקן, שתי דמויות מצוירות שבלתי נראות לנשים, צופים מהצד כשהאקשן מתפתח. הם מהופנטים על ידי הצגת התשוקה האירוטית בין שתי הנשים. לשונה וטוטל, עוד שתי דמויות, מצטרפות גם הן, מוסיפות לאווירה הלוהטת.הגברות מתחלפות ומענגות זו את זו, לשונותיהן מתעמקות עמוק זו בזו קפלים לחים. השיא של המפגש הנלהב שלהן כולל סשן אנאלי אינטנסיבי, כשאשה אחת לוקחת אחריות ושולטת בשניה בשקיקה. מראה הבעותיהן המסופקות וצליל גניחותיהן מהדהד באי הריק, עדות לתשוקתן הבלתי נדלית.