Lindsey a Heather, dvě krásné a smyslné ženy, se ocitnou uvězněné na opuštěném ostrově. Nemají nic jiného na práci a rozhodnou se trávit čas oddáváním se svým tělesným touhám. Horkost mezi nimi je hmatatelná, když se navzájem svlékají a odhalují svá svůdná těla. Jejich prsty zkoumají každý centimetr jejich jemné pokožky a vyvolávají v nich chvění. Jeff a Duncan, dvě kreslené postavy, které jsou pro dámy neviditelné, sledují z postraní, jak se akce odehrává. Jsou fascinováni erotickým projevem vášně mezi oběma ženami. Lashawna a Total, další dvě postavy, se také přidávají do Horké atmosféry. Dámy se střídají ve vzájemném potěšení a jejich jazyky se hluboce prodírají do vlhkých záhybů. Vyvrcholení jejich vášnivého setkání zahrnuje intenzivní anální sezení, kdy jedna žena se dychtivě ujímá vedení a ovládá druhou. Prázdným ostrůvkem se rozléhá pohled na jejich spokojené výrazy a zvuk jejich sténání, důkaz jejich neuhasitelné touhy.