Bailey Brooke och hennes flickvän Rylee Renee är bästa vänner, men de är inte bara vänner. De älskar varandra och delar en passionerad affär som bara intensifieras när de är ensamma tillsammans. Deras senaste mål? Baileys styvpappas vän, en välutrustad man som alltid varit lite för intresserad av den sexiga, bystiga blondinen. De bestämmer sig för att locka in honom i deras nät av lust, bjuda in honom över under täcket att hjälpa Bailey att studera. Det som börjar som oskyldigt hångel förvandlas snabbt till ett vilt, erotiskt möte. Bailey tar honom med in i gästrummet, där hon avslöjar sin fantastiska, hårlösa kropp och ivrigt tar hans massiva kuk i munnen. Rylee går med i, hennes petita ram i stark kontrast till Baileys vällustiga kurvor. De två styvpapporna delar en passionerad romp och turas om att knulla sin omättliga älskare i olika positioner, bakifrån till cowgirl, tills de båda når ett kraftfullt klimax, vilket lämnar Bailey täckt av varm, kladdig sperma.