Бејли Брук и Рајли Рени су најбоље пријатељице, али нису само пријатељице. Они деле страствену аферу која се интензивира само када су сами заједно. Њихова најновија мета? Пријатељ Бејлијевог очуха, добро обдарен мушкарац који је одувек био превише заинтересован за секси, прсатну плавушу. Одлучују да га намаме у своју мрежу жеља, позивајући га под маском да помогне Бејлију у учењу. Оно што почиње као невино зезање брзо се претвара у дивљи, еротски сусрет. Бејли га одводи у гостињску собу, где открива своје запањујуће, бездлако тело и жељно узима његов масивни пенис у уста. Рајли се придружује, њен ситни оквир у потпуном контрасту са Бејлијовим сладостраственим облинама. Два очуха се наизменично јебају у разним положајима, од позади до каубојке, док обоје не досегну снажну сперму, остављајући Бејлија прекривеног врућим, лепљивим спермом.