Bailey Brooke og hendes kæreste Rylee Renee er bedste venner, men de er ikke bare venner. De elsker hinanden og deler en lidenskabelig affære, der kun intensiveres, når de er alene sammen. Deres seneste mål? Baileys stedfars ven, en velbegavet mand, der altid har været lidt for interesseret i den sexede, barmfagre blondine. De beslutter sig for at lokke ham ind i deres web af begær og inviterer ham over under dække af at hjælpe Bailey med at studere. Det, der starter som uskyldig pjat, bliver hurtigt til et vildt, erotisk møde. Bailey tager ham med ind i gæsteværelset, hvor hun afslører sin fantastiske, hårløse krop og ivrigt tager hans massive pik i munden. Rylee slutter sig til, hendes petite ramme i skarp kontrast til Baileys vellystige kurver. De to stedfædre deler en lidenskabelig boltring og skiftes til at kneppe deres umættelige elsker i forskellige stillinger, fra bagfra til cowgirl, indtil de begge når et kraftigt klimaks, hvilket efterlader Bailey dækket af varm, klistret sperm.