En massiv 3D-tegneserie blir med to uimotståelige pikkjenter i en het assplay-økt. Handlingen starter med en tykk svart ladyboy som tar sentrum, og den stramme rumpa hennes blir fylt av den enorme hvite kuken. Kameraet fanger hver detalj i fantastisk 3D, noe som får deg til å føle at du er der i handlingen. Pornostjernen med en stor rumpe følger ivrig etter, mens rumpa hennes blir boret av den samme monsterkuken.