Clara Trinity, dusná brunetka, a Anya Olsen, úchvatná blondínka, sa ocitnú so svojím nevlastným otcom v zakázanej situácii. Napätie sa stupňuje, keď ho sledujú, ako sa vyzlieka, odhaľujú jeho monštruózny úd. Neschopní odolať, ponoria sa do vášnivého lesbického stretnutia, skúmajú navzájom telá jazykmi. Ako stúpa teplo, obrátia svoju pozornosť na svojho nevlastného otca a dychtivo ho potešia svojimi šikovnými ústami. Výmena rozkoše je intenzívna, necháva ich všetkých bez dychu a spokojných. Claras ázijská príťažlivosť pridáva dráždivý zvrat k tabu. Hranice sa rozotrú, keď pokračujú v skúmaní svojich najhlbších túžob, oddávajú sa divokému a bezzábrannému stretnutiu s nevlastným otcom. Táto odvážna trojka posúva hranice túžby, nechávajúc divákov uchvátených surovou vášňou a nespútaným chtíčom.