Scenariot utspelar sig med en äldre styvmormor, hennes yppiga figur prydd med en avslöjande klänning som framhäver hennes rikliga barm och välformade bår. Hon har längtat efter sällskapet med sitt barnbarn, en ung man som aldrig varit med en kvinna. Mormodern inleder samtalet, retsamt frågande om hans skicklighet på nedervåningen. När hon får veta att han aldrig ens sett en kvinnas intima område, än mindre rört vid en, tar hon på sig att guida honom genom njutningens outforskade territorium. Hon börjar med att klä av sig, och avslöjar sin mogna lockelse för det oskyldiga barnbarnet. Med en bestämd instruktion att suga den avslöjar hon sitt stora sköte och sina inbjudande nedre regioner. Den unge mannen, driven av nyfikenhet och lust, förpliktar sig och ägnar sig åt en djup utforskning av hennes mest intima områden. Hans första smak av den förbjudna frukten lämnar honom både chockad och upphetsad.