En heldig ung mand med to rygende varme stedmødre drømmer om en trekant. En doven eftermiddag fik han endelig, hvad han længtes efter. Hans stedmødre var mere end glade for at behage deres søn. De skiftedes til at sutte hans store stang og give ham et deepthroat blowjob. Så knælede de ned og spredte deres ben for at få deres barberede fisser kneppet. Fyren var mere end glad for at tilfredsstille deres seksuelle behov. Han kneppede dem i de hotteste stillinger - missionær, bagfra og cowgirl. Deres store bryster hoppede op og ned, mens han borede deres våde huller. Han tog endda en af dem til den kinky BDSM-action og fik hende til at bøje sig over for at få sin stramme røv banket. Den anden var mere end glad for at se sådan en hed handling.