Egy fülledt barna, egy brazil bombázó forró találkozása fűtött kéj- és vágycserében bontakozik ki kanyargós barátjával. Az akció azzal kezdődik, hogy az érzéki barát bemutatja bőséges vagyonát, csábítóan ringatva csípőjét a ritmusra. A férj, képtelen ellenállni, átadja magát ősösztöneinek, és belemerül a két nő gyönyörének extázisába. A csábító brazil feleség eközben mohón várja a sorát, felfedve férje telhetetlen étvágyának minden pillanatát. A kamera minden explicit részletet rögzít, ahogy a hármas testi vágyuknak hódol, és csúcspontot ér el a kéjes barátok bőséges újbóli találkozásában. Ez a szenvedélyes találkozás a mámoros gyönyör közös nézésében, a kettős behatolás nyers szenvedélye, a szenvedély kimeríthetetlen szenvedélye.