En heldig fyr får nyte en het trekant med sin rykende varme kjæreste og hennes like attraktive venn. Handlingen starter med at de to damene ivrig bytter på å gi ham en deepthroat-blowjob, mens tungene deres danser over det bankende lemmet hans i en fristende visning av muntlige ferdigheter. Men den virkelige moroa begynner når han er bundet, kneblet og prisgitt dem. Jentene kaster ikke bort tid på å vise sin kjærlighet til anal lek, og bytter på å glede ham med fingrene og tungene. Spenningen bygger seg opp mens de bytter på å ri ham, og stønnene av nytelse ekker i rommet. Men moroa stopper ikke der. En av jentene bestemmer seg for å ta opp ting ved å ta frem pisken sin, og legger til et snev av BDSM til blandingen. Scenen avsluttes med en het assfucking-økt, og etterlater alle fornøyde og pesende på mer. Dette er et must-se for fans av gutt-jente-action, gruppesex og alt kinky og bisarrt.