En pirrende vixen, en erfaren forførerske med rigelige kurver og en uimodståelig tiltrækning, befinder sig i et overraskende scenarie med sin formodede søn. Vridningen? Han er ikke hendes biologiske afkom, men hendes stedbarn. Varmen mellem dem er til at tage og føle på, et ulmende begær, der har brygget under overfladen. Mens hun bøjer sig forover, kan hendes vellystige bagdel på fuld skærm, ikke modstå det magnetiske træk mellem dem. Hun er en MILF, en bombe, en cougar med en umættelig appetit på kødelige fryd. Han er en heldig bastard, en blottet dreng, der er ved at opleve en moden fristerindes brændende lidenskab. Handlingen udspiller sig i en virvelvind af liderlighed, deres kroppe flettet ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Fra den intime missionærstilling til primalen bagfra, er deres møde et vidnesbyrd om begærets kraft, et vidnesbyrd om liderlighedens uimodståelige træk. En svigermor og stedsøn, eller rettere sagt en varm mor og hendes stedsøn, i en Hot session af elskov, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.