Houkutteleva ruskeaverikkö, Katrina Colt, vierailee ystävänsä luona vain saadakseen miellyttävän yllätyksen. Hänen ystävänsä, Juan, taitava hieroja tarjoaa hänelle rentouttavan selkähieronnan. Kun hän tekee taikuuttaan jännittyneillä lihaksilla, hän ei voi vastustaa terhakoiden rintojensa viehätystä. Hän imee niitä intohimoisesti saaden voihkaisun kauniilta naiselta. Vastineeksi Katrina tavoittaa Juansin sykkivän jäsenen, silitellen sitä taitavasti herkillä käsillään. Hän ottaa sen sitten suuhunsa antaen hänelle syvän kurkun suihinoton, joka jättää hänet hengästyneeksi. Kumartuu, hän esittelee tiukan pillunsa hänelle, valmiina intensiiviseen panemiseen. Juan tunkeutuu häneen innokkaasti, hänen kätensä tutkien hänen vartaloaan, kun he harrastavat intohimoista parisuhdetta. Hän jatkaa hänen nautintoa sormillaan, ajaen hänet villiksi. Heidän kohtaamisensa huipento näkee molempien olevan täysin tyytyväisiä, heidän vartalonsa kietoutuneet yhteisen nautintonsa hurmukseen.