Ситни Кавказијанац дели интимно задовољство са својим партнером. Улази Кери Ен, раскошна ебановина пума која се хвали својим облинама и великим делом. Она му више него вољна помогне да истражи његове жеље. Почиње тако што је задиркује, мами њен клиторис док она нестрпљиво прождире његову мушкост. Акција се загрева док он преузима контролу, узимајући је од позади. Он вешто опслужује њену обилну задњицу, изазивајући јауке задовољства. Његов дебели, буцмасти облик се преплиће са њеном вијугавом, ебановином, стварајући очаравајући спектакл. Чак се упушта у истраживање њених доњих региона, изазивајући стењање задовољства.