En vild väst-tema anime utspelar sig i en hetsig träff med två busiga indiska damer. Scenen tänds av sheriffens kolossala svarta kuk, ivrigt omfamnad av de omättliga damerna. Intensiteten eskalerar när de turas om att rida hans massiva lem, deras stön av njutning ekar i hela rummet. Sheriffens expertis är uppenbar när han skickligt penetrerar varje tjej och lämnar dem i ett tillstånd av lycka. Handlingen tar en vändning när han bestämmer sig för att fylla en av damerna med sin heta sats, vilket framkallar ett primalt skrik av njutning från henne. Den andra damen, oförmögen att motstå synen, går med och leder till ett klimaxiskt slut. Detta oförglömliga interracial gruppmöte är ett måste för dem som längtar efter en vild åktur med stora svarta kukar och vita tjejer.