קרלי גרייז, אישה צעירה חושנית ומפתה, עובדת בחריצות על חידוד כישוריה האנאליים. כשהיא מבלה יותר זמן בחדרה במעונות, היא להוטה לתרגל את כישוריה החדשים עם המורה הקפדני שלה. השותפה שלה לחדר, עמיתה העשרה, מודעת היטב לחקירה האחרונה של קרלי ומחכה בשקיקה להזדמנות לחזות בהרפתקה האחרונה שלה. כשהשותפה שלה לחדר חוזרת הביתה, קרלי לא מבזבזת זמן בהזמנה להצטרף אליה לסשן האינטימי שלה עם המורה שלה. המורה, דמות חמורה ומנוסה, יותר ממוכנה להדריך את קרלי במהלך סשן פאקינג אנאלי הארדקור. המראה של התחת הענוג והשעיר של קרלי חודר במרץ הוא מגרה, במיוחד כאשר השותפה שלה לחדר מצטרפת, ומוסיפה לאווירה האירוטית. המפגש הנלהב הזה משאיר את קרלי ושותפתה לדירה מרוצים ביסודיות, רצונותיהם מתמלאים בזיון התחת האינטנסיבי וחסר המעצורים.