En slank pige med en rigelig naturlig barm giver ivrigt oral nydelse til en gavmildt begavet mand, hendes tunge danser over hans stive skaft. Hun indtager derefter en bøjet position, hendes lækre bryster vipper, da hun trænger ind bagfra. Intensiteten bygger sig op, da parret går over i en lidenskabelig cowgirl-tur, deres kroppe bevæger sig i rytme under det varme eftermiddagssollys. Klimakset kommer, da han trækker sig tilbage, hans udløsning sprøjter ud over hendes rigelige udskæring. Dette intime møde byder på et førstepersonsperspektiv, der fordyber beskueren i hvert øjeblik af passion og ekstase.