Et fristende ibenholt teenager og hendes hvide kæreste befinder sig alene i en afsides hytte. Den ibenholt skønhed, med sin dragende mørke hud, beslutter sig for at forføre sin ven, der tilfældigvis er en stor fan af fodmassage. Hun driller ham legende, fjerner sine sokker og gnider hans fødder, men han falder ikke helt for det. Han har en anden fetish i tankerne - et footjob! Den ibenholt babe, som den perfekte elsker, glæder ham ivrigt, hendes tunge arbejder kyndigt på hans pik. Den hvide dreng er grundigt tilfreds med hans ibenholt-veninders færdigheder, hans ansigt afspejler ren nydelse. Som intensiteten bygger sig op, tager ibenholt teenageren ivrigt sin ladning, deres lidenskabelige interracial møde kulminerer i en tilfredsstillende afslutning. Denne varme scene er et bevis på dybden af deres kærlighed og deres fælles passion for at udforske hinandens ønsker.