Alix og Janice, to fantastiske blondiner med en forkjærlighet for nytelse, er på hybelen deres, ivrige etter å slippe ut litt damp. De har invitert sin velutstyrte venn over, i håp om å unne seg en het økt med hans imponerende medlem. Som det viser seg, fikk han mer enn bare en stor kuk - han pakker et fullblåst monster! Jentene, unektelig kåte, kaster ikke bort tid på å bli nede og skitne. De stripper ned til det minste, klare til å glede seg over hans massive manndom. Handlingen starter med en forbløffende blowjob, leppene og tungene deres jobber synkront for å drive ham vill. Men moroa stopper ikke der. En av jentene rir ham med dyktighet og lidenskap, mens de andre erter og pirrer, og sørger for at han vet nøyaktig hvor mye de elsker hans store kuk. Klimaks er eksplosivt, og etterlater jentene dekket av varm sæd og fyren gliser fra øre til øre.