Genç bir İspanyol erkek olan Lucio Saints, kız arkadaşıyla ateşli bir buluşmada kendini bulur. Gece, iyi donanımlı bir Afrikalı beyefendi olan arkadaşının katıldığı ve vahşi bir grup karşılaşmasını ateşleyen beklenmedik bir dönüş alır. Aksiyon, kız arkadaşının büyük siyah yarrağı istekli bir şekilde servis etmesiyle açılır, dudakları etrafına sarılmış baştan çıkarıcı bir oral zevk gösterisinde. Bu arada Lucio, eylemi kaçırmak istemeyerek kendi oral zevklerine dalar. Oda, çiftin tutkulu bir üçlüye girmesiyle birlikte arzu ve arzunun sarhoş edici karışımıyla doludur, vücutları ısıtılmış bir dansa sarılır. Akşam, herkesi nefessiz ve tatmin olmuş bırakarak tatmin edici bir doruk noktasına ulaşır. Bu Lucio Saints ve kız arkadaşının yakında unutamayacağı bir gece, zevk ve keşif dolu vahşi bir yolculuk.