Lucio Saints, en ung spansk hingst, befinner sig i ett hett möte med sin flickvän. Natten tar en oväntad vändning när hans vän, en välutrustad afrikansk gentleman, ansluter sig och tänder ett vilt gruppmöte. Handlingen utspelar sig med flickvännen som ivrigt servar den stora svarta kuken, hennes läppar virade runt den i en lockande uppvisning av muntlig njutning. Under tiden hänger sig Lucio åt några egna muntliga förtjusningar och vill inte gå miste om handlingen. Rummet fylls av den berusande blandningen av lust och lust när paret engagerar sig i en passionerad trekant, deras kroppar inflätade i en hetsig dans. Kvällen kulminerar i ett tillfredsställande klimax, vilket lämnar alla andfådda och nöjda. Detta är en natt som Lucio och hans flickvän snart kommer att glömma, en vild åktur av njutning och utforskning.