Lucio Saints, een jonge Spaanse stud, bevindt zich in een hete ontmoeting met zijn vriendin. De nacht neemt een onverwachte wending als zijn vriend, een goed bedeelde Afrikaanse heer, meedoet en een wilde groepsontmoeting ontketent. De actie ontvouwt zich met de vriendin die gretig de grote zwarte pik bedient, haar lippen eromheen gewikkeld in een verleidelijke vertoning van oraal plezier. Ondertussen geniet Lucio van enkele orale geneugten van zijn eigen, wil de actie niet missen. De kamer vult zich met de bedwelmende mix van lust en verlangen van het stel dat zich bezighoudt met een gepassioneerde 3, hun verstrengelde lichamen. De dans mondt uit in een avond met een hoogtepunt. De Saint culmineert in een climax, iedereen climax en verkend met een wilde rit, Lucio is tevreden en vergeet al snel zijn vriendin, en verkent zijn genot.