Lucio Saints és barátai vad éjszakát töltenek barátnőjével

Lucio Saints, egy fiatal spanyol ménes egy forró randevúzáson találja magát barátnőjével. Az éjszaka váratlan fordulatot vesz, amikor barátja, egy jó adottságokkal rendelkező afrikai úriember csatlakozik, vad csoportos találkozást kezdeményezve. Az akció azzal bontakozik ki, hogy barátnője buzgón szervírozza a nagy fekete farkat, ajkait az orális élvezet csábító bemutatására fonja köré. Lucio eközben beleéli magát saját orális örömeibe, nem akar lemaradni az akcióról. A szoba megtelik a kéj és a vágy mámorító keverékével, miközben a pár szenvedélyes hármasban vesz részt, testük egy felhevült táncba fonódik. Az este kielégítő csúcspontra jut, így mindenki lélegzete is elakad, és elégedett lesz. Ez az éjszaka, és Lucio hamarosan elfelejti vad felfedezését.