Lucio Saints, nuori espanjalainen stud, löytää itsensä kuumassa tapaamisessa tyttöystävänsä kanssa. Yö saa odottamattoman käänteen, kun hänen ystävänsä, hyvin varustettu afrikkalainen herrasmies, liittyy mukaan ja sytyttää villin ryhmäkohtauksen. Toiminta etenee tyttöystävän kanssa, joka palvelee innokkaasti isoa mustaa kyrpää, huulet kietoutuvat sen ympärille kiihottavaan suullisen nautinnon esittelyyn. Samaan aikaan Lucio nauttii omasta suullisesta herkusta, ei halua missata toimintaa. Huone täyttyy huumaava sekoitus himoa ja halua, kun pari osallistuu intohimoiseen kolmioon, heidän ruumiinsa kietoutuvat kuumaan tanssiin. Ilta huipentuu tyydyttävään huipentumaan, jättäen kaikki hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Tämä on yö Lucio pyhät ja hänen tyttöystävänsä pian unohtaa, villi ratsastus nautintoa ja tutkimista.