Lucio Saints, en ung spansk stud, befinder sig i et hedt møde med sin kæreste. Natten tager en uventet drejning, da hans ven, en velbegavet afrikansk herre, slutter sig til og antænder et vildt gruppemøde. Handlingen udspiller sig med kæresten, der ivrigt servicerer den store sorte pik, hendes læber viklet rundt om den i en pirrende visning af mundtlig nydelse. I mellemtiden hengiver Lucio sig til nogle orale fornøjelser af sine egne, ikke ønsker at gå glip af handlingen. Rummet fyldes med den berusende blanding af liderlighed og begær, da parret engagerer sig i en lidenskabelig trekant, deres kroppe flettet ind i en ophedet dans. Aftenen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, der efterlader alle forpustede og tilfredse. Dette er en nat, Lucio og hans kæreste snart vil glemme, en vild tur af nydelse og udforskning.