Лусио Сейнтс, млад испански мъж, се озовава в гореща среща с приятелката си. Нощта взема неочакван обрат, когато неговият приятел, добре надарен африкански джентълмен, се присъединява, запалвайки дива групова среща. Действието се развива с приятелката, която нетърпеливо обслужва големия черен член, устните й го обгръщат в изкусителна демонстрация на орално удоволствие. Междувременно Лусио се отдава на някои свои орални удоволствия, не иска да пропусне действието. Стаята се изпълва с опияняващата смесица от похот и желание, докато двойката се занимава със страстна тройка, телата им се преплитат в разгорещен танц. Вечерта завършва в задоволителна кулминация, оставяйки всички без дъх и удовлетворени. Това е нощ Лусио Светци и приятелката му скоро няма да забравят, дива езда от удоволствие и проучвания.