لوسيو سانتز، رجل إسباني شاب، يجد نفسه في موعد ساخن مع صديقته. تأخذ الليلة منعطفًا غير متوقع عندما ينضم صديقه، رجل أفريقي ذو قضيب كبير، لإثارة لقاء مجموعة مثير. يتكشف العمل مع صديقته التي تخدم بفارغ الصبر الديك الأسود الكبير، وتلف شفتيها حوله في عرض مثير للمتعة الفموية. في الوقت نفسه، يستمتع لوسيو ببعض المرح الفموي الخاص به، ولا يرغب في تفويت العمل. تملأ الغرفة بمزيج مسكر من الشهوة والرغبة حيث ينخرط الزوجان في ثلاثية عاطفية، أجسادهما متشابكة في رقصة ساخنة. تتوج المساء بذروة مرضية، تترك الجميع مندهشين وراضين. هذه ليلة لم ينساها لوسيو سانتس وصديقته قريبًا، رحلة مجنونة من المتعة والاستكشاف.