En erfaren mand med en forkærlighed for kødelige kunster instruerer en frygtsom blondine i kunsten at fellatio. Han guider hende hver bevægelse, hans erfarne hænder guider hendes, mens hun tager ham ind. Blondinen lærer ivrigt, hendes øjne er store af nysgerrighed og begær. Når hun mestrer deepthroat-kunsten, får han hende bøjet over, klar til at blive fyldt. Han driller hendes stramme hul med sin tunge, får hende til at stønne af nydelse, før han støder sit dunkende lem indenfor. Blondinen kan kun gispe, da han strækker hendes stramme røv, hans hænder griber hendes hofter, mens han banker hende hårdt. Manden tager hende derefter og rider ham, hans hænder tager fat om hendes bryster, mens hun hopper på hans pik. Derefter har han hende på knæ, tager hende bagfra endnu en gang. Efter en vild tur slipper han endelig sin ladning og fylder hendes mund med sin varme sperm. Blondinen kan kun smile, hendes ansigt et billede af tilfredshed, da hun smager hans sæd.