Cherie Deville, en lummer MILF, besøger sin vens hus under dække af en massage. Men hendes virkelige hensigt er at forføre den intetanende mand, der ikke er klar over hendes lumske plan. Klædt i forførende strømper venter hun ivrigt på hans tilbagevenden fra arbejde, klar til at forkæle sig med en Hot affære. Da han går ind af døren, indleder Cherie dygtigt en lidenskabelig make-out session, der tænder en brændende lyst inden i dem begge. Manden, der ikke kan modstå Cheries uimodståelige tiltrækning, slipper sit massive lem løs, som Cherie ivrigt opsluger med sin dygtige mund. Synet af denne smukke MILFs, der sluger hans kolossale pik, brænder kun hans begejstring yderligere. Han tager Cherie til et luksuriøst rum, hvor han fortsætter med at overøse hende med sit monsterstore værktøj og efterlader hende stønnende i ekstase. Den intense kobling efterlader Cherie grundigt tilfreds, da mandens kone og svigermor forbliver uvidende om deres ulovlige møde.