Natalie Mars ja hänen poikaystävänsä ovat aina olleet avoimia tutkimaan uusia seksuaalisia kokemuksia. He ovat kokeilleet kaikkea vaniljaseksistä villiin roolipeliskenaarioihin, mutta he eivät ole koskaan uskaltautuneet transseksuaalien maailmaan. Eräänä päivänä he päättävät aikansa ottaa seksuaaliset seikkailunsa seuraavalle tasolle ja ottaa yhteyttä suosikki shemaleensa, joka on enemmän kuin halukas liittymään heihin kuumaan kolmioon. Odotus on käsin kosketeltava, kun he kaikki riisuutuvat, paljastaen alastomat ruumiinsa pehmeiden valojen alla. Shemale ottaa vastuun, suorittamalla taitavasti syvän suihinoton Natalies-poikaystävälle, hänen asiantuntevat kädet ja suu villiksi. Natalie ei voi vastustaa liittymistä ja ottaa innokkaasti shemaleiden kovan kalun suuhunsa. Huone täyttyy voihkaisuista, kun shemale kääntää huomionsa Nataliehun nussien häntä kovaa ja syvälle. Näky Natalien olevan transseksuaalin vietävissä on unelmien täyttymys hänen poikaystävälleen, joka saa katsella villeimmän fantasiansa paljastuvan hänen silmiensä edessä. Kolmikko jatkuu, jokainen osallistuja uppoutuu täysin eroottiseen kokemukseen jättäen mitään tutkimatta ja mitään halua toteuttamatta.