Michelle Anderson, opravdová nadšenkyně hlubokého, intenzivního análního průniku, dychtivě očekává příchod svých dvou milenců. Touží po pocitu jejich masivních černých kohoutů, které zaplňují její těsný zadek, a nehodlá je nechat čekat. Když dorazí, Michelle neztrácí čas klečením před nimi, dychtivě bere jejich pulzující údy do úst pro nedbalé hluboké kouření. Ale skutečná akce začíná, když jeden z mužů zaboří svůj pulzující penis do Michelleova rozevřeného zadku, zatímco druhý sleduje, jeho vlastní penis tepe očekáváním Pohled na Michellův zadek, který je prudce roztažen, vysílá jeho touhu stoupat, a brzy se přidá, jeho vlastní penis si najde cestu do Michelleovy rozevřené díry. Místnost se naplní zvuky jejich intenzivního milování, protože Michelleův zadek je neúnavně šukán oběma muži. Pohled na jejich kohouty mizející v její rozevřené dírce slouží jen k tomu, aby podpořil jejich touhy, což vede k vyvrcholení, které vidí Michelle přijímat sousto horkého semene od obou svých milenců.