En forførende brunette går ind på sin stedfar for at glæde sig med sin massive pik. Hun trækker sig straks til synet og beslutter sig for at være med på det sjove. Hun tager dygtigt hans store pik i munden og giver sin stedfar et deepthroat blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Mens hun fortsætter med at sutte på hans pik, benytter hendes stedfar lejligheden til at slikke hendes stramme fisse og gør hende vild af nydelse. Brunetten bestiger derefter sin stedfar, rider hans pik med entusiasme. Handlingen intensiveres, da hendes stedfar fortsætter med at trænge ind i hende i forskellige positioner, herunder bagfra og cowgirl. Scenens klimaks er et varmt analt knep, hvilket efterlader den brunette steddatter helt tilfreds.