En fantastisk russisk teenager, kun 18 år gammel, engagerer sig i sin første professionelle eskapade ved navn Juliette, en lille og forlokkende babe med en uskyldig aura, der kun øger hendes tiltrækning. Hun udforsker dybet af sin sensualitet og holder ikke tilbage. Mens hun byder sin første klient velkommen, en anden skønhed, der er sulten efter udforskning, er scenen sat til et lidenskabeligt møde. Handlingen udfolder sig med en sensuel massage, Juliettes dygtige hænder arbejder magi på sine kunders ryg, og antænder en brændende lyst mellem deres lår. Spændingen eskalerer, da klienten gengælder, hendes fingre udforsker Juliettes uberørte paradis, et testamente til hendes mødom. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, mens de hengiver sig til gensidig nydelse, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Dette er en første gangs oplevelse som ingen anden, en pirrende rejse ind i en verden af erotisk massage, der ikke overlader noget til fantasien.