Tiffany Watson, en dygtig massør med sans for sensualitet, er sat til at udøve sin magi på de lækre Scarlet Skies. Tiffanys fingre danser over Scarlets ryg, hendes hænder kærtegner og lokker de stramme muskler til at frigøre deres spændinger. Massagen udvikler sig snart til en lidenskabelig udveksling, med Tiffanys læber udforsker Scarlets bløde, naturlige bryster. Den ubestridelige kemi mellem de to fører til et ophedet møde, da de omfavner i et inderligt kys. Handlingen eskalerer, da Tiffani hengiver sig til noget pirrende muffedykning, hendes tunge udforsker sart Scarlets intime folder. Scarlet gengælder ved at behage Tiffans vellystige derriere med sin ivrige mund. Den erotiske dans fortsætter, mens Scarlet påtager sig den dominerende rolle, skrævende Tiffanis ansigt og styrer deres intime forbindelse til et eksplosivt klimaks. Dette møde er et testamente til massagekunsten, en mesterlig blanding af professionel teknik og rå lidenskab, der efterlader seerne åndeløse.