Catalina Cruz, en fantastisk Latina-skønhed, slutter sig til sin kæreste Reena Sky for at forføre en heldig fyr, der er ved at få det bedste af begge verdener. Disse umættelige vixens har en kinky appetit på trekanter, og de er ivrige efter at dele deres lækre kroppe med hinanden såvel som med deres heldige følgesvend. Handlingen starter med et brændende kys mellem pigerne, deres tunger flettes ind i en lidenskabelig visning af lyst. Så vender de deres opmærksomhed mod deres fyr, hvilket giver ham en smag af deres faste, bikiniklædte bryster. Fyren kan ikke modstå lokket fra disse uimodståelige sirener og stikker sit ansigt mellem deres ben og smager deres søde nektar. Men det sjove stopper ikke der. Han bliver snart belønnet med en forbløffende deepthroat fra Catalina, før han får lov til at forkæle sig med en vild tur på toppen, hans dunkende lem dykker dybt ind i Reenas indbydende dybder. Klimaks er et spektakulært ansigtsudtryk, hvilket efterlader disse umættelige vixens pustende efter mere.