I ett studentrum fyllt av spänning bestämmer sig två rumskamrater för att utforska sina önskningar. En av dem, en fantastisk transkvinna, är ivrig att prova crossdressing, och hennes partner är mer än villig att hjälpa henne. När hon glider in i sin nya outfit kan hennes rumskamrat inte motstå lusten att njuta henne. Hon böjer henne över, avslöjar hennes tighta, inbjudande rumpa och börjar slicka och reta den. Förväntningarna byggs upp när hon till slut tar sin rumskamrats stora kuk i munnen, ivrigt suger på den. Men den verkliga upphetsningen börjar när hon tar den i röven, rider sin rumskamrats kuk i en vild, barbackstur. Handlingen slutar inte där, när de byter position, utforskar varandras kroppar i ett passionerat, ohämmat möte. Scenen avslutas med ett hett hett, intensivt dubbellag, vilket lämnar dem båda fullt nöjda.