I denne hotte scene finder en fantastisk vietnamesisk skønhed med en generøs fisselæbe, To, sig i armene på sin elsker, Nhieu. Handlingen starter med et lidenskabeligt kys, deres tunger flettes sammen i en ophedet udveksling. Nhieus fingre udforsker transseksuel lækker fisse, hvilket sender rystelser ned ad hendes rygrad. Han kaster derefter sit dunkende lem ind i hende, fremkalder et gisp af nydelse. For at gengælde ved at tage ham ind i hendes mund, hendes tunge danser rundt om ham, inden de vender tilbage til deres lidenskabelige kobling. Kameraet fanger hver intime detalje, da transseksuelle fisselæber strækker sig omkring Nhieus skaft, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Den ubestridelige kemi mellem dem er til at tage og føle på, deres støn fylder rummet, da de mister sig i hinanden. Dette møde er et bevis på den rå, ufiltrerede passion, der eksisterer mellem To og Nhieu, hvilket efterlader seerne stakåndede og længes efter mere.