भाग 1 में तीव्र मुठभेड़ के बाद, सौतेला बेटा और सौतेली माँ अपने रोमांचक अनुक्रम में अपनी भावुक मुलाकात जारी रखते हैं। उनके बीच की गर्मी निर्विवाद है, और वे अपने गर्म संपर्क में वापस गोता लगाने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। सौतेली मम्मी, विदेशी के स्वाद के साथ एक कामुक सुंदरता, खुद को अपने भारतीय मौसा प्रेमी के मोटे, आबनूस शाफ्ट के लिए तरसती हुई पाती है। आनंद की उसकी अतृप्त भूख उसे अपनी इच्छाओं की गहराई का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें कुछ आकर्षक गांड का खेल भी शामिल है जो उसे परमानंद में कराहने पर मजबूर कर देता है। यह दृश्य तीव्र और स्पष्ट कृत्यों की एक श्रृंखला के साथ सामने आता है, जिसमें एक मन-उड़ाने वाली गुदा रेलगाड़ी भी शामिल है, जो आनंद की स्थिति में सौतेलीमाँ को छोड़ देती है। मोटी, कट्टर कार्रवाई जारी है, आनंद और संतुष्टि की सीमाओं को धकेलना। यह ब्लू फिल्म उन लोगों के लिए एक दावत है जो कच्चे, परिपक्व और तीव्र इच्छाओं की इच्छाओं की खोज करते हैं, एक युवा महिला की इच्छाओं को अपने तीव्र जुनून की गहराई में खोजते हैं।.