Melissa Pitangas, en lummer Latina-pornostjerne, er ved at gå i gang med et intenst møde, der vil efterlade hendes stramme bagdør grundigt fornøjet. Hun er ved at få sin røv kneppet af en veludstyret sort mand, og forventningen er til at tage. Før hovedbegivenheden tager hun ivrigt hans massive store sorte pik i munden og viser sine exceptionelle færdigheder som en piksugende dronning. Synet af hende, der arbejder sin magi på hans massive lem, er nok til at gøre enhver mand svag i knæene. Men dette er kun forretten. Hovedretten er endnu ikke kommet. Når hun er færdig med blowjobbet, placerer hun sig på sofaen og præsenterer sin runde røv for kameraet. Med et djævelsk grin spreder hun sine ben og inviterer hans monsterpik til at trænge ind i sin bagdør. Handlingen, der følger, er intet mindre end hardcore. Den sorte stud tager hendes analhul til en vild tur, strækker det til sine grænser og efterlader hende helt tilfreds. Dette er en scene, der vil gøre dig stakåndet og higer efter mere.