एक कुटिल प्रलोभिका, पेरूवियन किशोरी, अपने व्यभिचारी प्रेमी को कुशलतापूर्वक विदाई देती है। उनकी भावुक मुठभेड़ एक-दूसरे के लिए उनकी अतृप्त प्यास, वासना और लालसा का एक नृत्य, दोनों को बेदम कर देती है। जब वह परमानंद की ओर उसकी सवारी करती है, तो उसकी युवा लालसा और कच्ची कामुकता उनकी सारी महिमा में कैद हो जाती है। यह सिर्फ एक साधारण अलविदा नहीं है, बल्कि उनके साझा जुनून के लिए एक श्रद्धांजलि है, उनकी असंतुष्ट इच्छा के लिए एक वसीयतना है। उनकी अंतिम मुलाकात की कच्ची, अनफ़िल्टर्ड तीव्रता का गवाह है, जो एक चश्मे के साथ समाप्त होती है। यह विदाई उनकी यादों को फिर से जीने के लिए उत्सुक है, लेकिन जोश की उन दोनों को फिर से जगा देगी।.